A companhia aérea Azul anunciou esta sexta-feira, 20 de maio, a conclusão do seu processo de recuperação judicial nos Estados Unidos, conhecido como ‘Chapter 11’. A empresa iniciou os procedimentos em maio do ano passado.
John Rodgerson, CEO da Azul, declarou em comunicado que a reestruturação foi concluída em menos de nove meses, reforçando significativamente o balanço da empresa e garantindo estabilidade a longo prazo. A companhia afirmou que saiu do processo com o apoio de parceiros financeiros e estratégicos reconhecidos no sector da aviação global.
De acordo com a Azul, o novo capital social da empresa ascende a 21,8 mil milhões de reais, distribuído por 54,730 mil milhões de ações ordinárias. Caso as três séries de bônus de subscrição sejam exercidas na totalidade, o número total de ações aumentará para 66,857 mil milhões.
A reestruturação foi implementada através de acordos com os principais credores, incluindo detentores de títulos de dívida, a principal arrendadora de aeronaves AerCap, e os investidores estratégicos United Airlines e American Airlines.
A Azul reportou uma redução de 36% nos custos de arrendamento ao final do processo. A dívida com empréstimos e financiamentos foi reduzida em aproximadamente 1,1 mil milhões de dólares.
A empresa conseguiu angariar cerca de 1,375 mil milhões de dólares através da emissão de títulos de dívida sénior.
Durante o período de reestruturação, a Azul manteve uma operação de aproximadamente 800 voos diários. A companhia transportou 32 milhões de passageiros em 2025, registando o maior volume da sua história.
Fonte: Valor Econômico
